Santa Fe emitió un bono global por USD 800 millones y obtuvo fuerte demanda internacional
Alta demanda en la emisión provincial
La provincia de Santa Fe informó que logró colocar un bono a 9 años por USD 800 millones, con un cupón del 8,10% anual, bajo legislación extranjera. Según el gobierno provincial, la demanda superó ampliamente lo esperado, con ofertas que alcanzaron los USD 1.800 millones provenientes de más de 1.300 inversores institucionales y minoristas.
Desde la administración del gobernador Maximiliano Pullaro destacaron que la operación “se posiciona entre las mejores emisiones argentinas recientes”, tanto a nivel corporativo como gubernamental, por su rendimiento y nivel de adhesión.
Participación de inversores locales
La colocación incluyó una fuerte presencia de inversores argentinos, que aportaron USD 350 millones, provenientes de bancos, instituciones y más de 800 inversores minoristas. Para el gobierno, esto representa “una señal clara de confianza en el crédito público de Santa Fe”, así como en la estabilidad fiscal que exhibe la provincia.
Un regreso al mercado internacional
Para las autoridades santafesinas, esta emisión refleja dos factores centrales: la elevada calificación crediticia provincial y un nuevo escenario de apertura para la Argentina en los mercados internacionales.
Voceros oficiales señalaron que inicialmente la provincia analizaba una colocación en torno a los USD 500 millones, aunque el interés de los inversores permitió ampliar el monto final.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, afirmó que la jornada representa “un día histórico para Santa Fe” y remarcó que la provincia es uno de los pocos distritos que nunca reestructuró su deuda, un antecedente clave para obtener financiamiento competitivo.
Debates sobre la salida a los mercados
Mientras algunas jurisdicciones vuelven a emitir deuda internacional, desde sectores del equipo económico nacional habían expresado reparos sobre el endeudamiento subnacional en moneda extranjera, argumentando que “las provincias no generan dólares y suelen enfrentar dificultades de pago”.
La emisión de Santa Fe se concretó poco después de la colocación del Bono Tango de la Ciudad de Buenos Aires por USD 600 millones, a una tasa del 7,8%, una de las más bajas en su historial.
Destino de los fondos: Obras estratégicas
El gobernador Pullaro detalló que los recursos se destinarán a infraestructura energética, seguridad, rutas y obras sociales, con el objetivo de fortalecer la competitividad y expandir la capacidad productiva provincial.
Entre los principales proyectos figuran:
- Gasoductos estratégicos para ampliar la matriz energética
- Modernización y mantenimiento de rutas clave
- Infraestructura de seguridad pública y equipamiento policial
- Intervenciones urbanas y obras sociales en distintas localidades
Según la provincia, el financiamiento permitirá acelerar el plan plurianual de obra pública y otorgar mayor previsibilidad al desarrollo territorial.
